FPへの相談、お問い合わせ

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相談だけでもお気軽にお声かけください!

得意分野

  • 生命保険の見直し

生命保険、医療保険や自動車保険などは日々進化しています。また保険料も見直しが随時行われており、いまや必ずしも年齢が上がったから見直しする意味がないとは言い切れなくなってきています。最新情報や今の保険のトレンドなどを含めてみなさまに最適な保険をご提案するお手伝いをさせていただきます。

  • 住宅ローン相談、ライフプラン相談

住宅購入をするにあたり、住宅ローンをいくらまで利用できるのか?ちょっと購入金額大きすぎやしないか?そんな悩みはありませんか?そんなときに、一度公平な目で今の生活に住宅ローンの返済額が加わったらどうなるかをシュミレーションすると自分が実際にいくらまで住宅ローンを設定できるのかが見えてきます。

人生で一度きりの買い物になる方がほとんどです。できれば理想的な物件を購入したいでしょうし、購入してその返済で苦しむのも本意ではないはずです。

住宅ローンを設定とライフプラン作成は一体で行う必要があり、そのお手伝いをさせていただきます。

セミナー、講演実績

2011年1月12日 のりゆきのトークde北海道に扶養控除をテーマに出演

2011年10月20日 のりゆきのトークde北海道に生命保険の見直しをテーマに出演

2012年8月30日 さあトークだよに出演(火災保険がテーマ)

2013年6月12日 さあトークだよに資産運用をテーマに出演

2015年4月 よりこども學舎さまにて非常勤講師

2015年11月より大手金融機関向けFP取得講座

2016年1月26日放映 UHBみんなのテレビさまにて電気小売自由化について解説

2016年3月8日放映UHB番組にてマイナス金利における運用について解説

2016年4月15日札幌弁護士会主催「よい遺言の日」セミナー記念講演講師

2016年9月25日日本FP協会主催 チカホにて「地震保険」をテーマに講演

2016年10月15日 北海道新聞にて「地震保険」をテーマにコラムを掲載

2016年11月 企業向け確定拠出年金セミナーを10回実施

2016年12月 企業向け確定拠出年金セミナー2回実施、個人向け確定拠出年金(iDeCo(イデコ)運用セミナーを9回実施

2016年12月15日 北海道新聞にて「個人型確定拠出年金(iDeCo|イデコ)」をテーマにコラムを掲載

ファイナンシャルプランナーサイトにて、北海道札幌市のFPとして紹介されています。

 

経歴

1998年 私立立教大学法学部卒業
1998年 東証一部上場企業 株式会社菱食に10年間勤務。冷凍食品、冷蔵食品の販売に携わる
2008年~ファイナンシャルプランナーとして活動中

保有資格

  • CFP※CFP資格とは?
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 証券外務員2種
  • TLC(生命保険協会認定ファイナンシャルプランナー)
  • 一般社団法人日本損害保険協会認定損害保険プランナー
  • 独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)認定スカラシップ・アドバイザー

 

生命保険、損害保険ともに最上級資格を保有している保険のプロフェッショナルです。

私は生命保険と損害保険の営業を主な業とし、ファイナンシャルプランナーとしてたくさんの方のお金にまつわる相談を承っております。

このブログを通じて、みなさんに生命保険や自動車保険、医療保険、火災保険など各種保険の知識を身につけてほしい、保険を検討するときに知っておきたい国の制度や、制度変更の最新情報等をお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

相談料、講演料

大変申し訳ございませんが、相談は弊社来訪に限らせていただきます。

相談料 10,000円/1案件(1案件の相談時間1時間~2時間が目安)

講演料 15,000円/1時間目安

その他対応可能な講演内容

  • 確定拠出年金
  • iDeCo(確定拠出年金個人型)
  • 資産運用

セミナー、講師のお問い合わせ、個別相談の依頼はこちら

直接お問い合わせが心配な方は

日本FP協会のCFP検索ページからもお問い合わせできます。

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